Estudio de mercado de la Industria Cárnica en Manabí, Ecuador
Market Study of Meat Processing Industry in Manabí, Ecuador
Ramón T. Rivadeneira García*; Ricardo R. Montesdeoca Párraga*; Raúl V. Guevara Viera**; Arnaldo del Toro Ramírez***, Lino M. Curbelo Rodríguez****, Guillermo E. Guevara Viera**; Carlos S. Torres Inga**; Alex J. Roca Cedeño*****
* Unidad de Docencia, Investigación y Vinculación Talleres Agroindustriales, Carrera de Agroindustria, ESPAM MFL, Calcetas, Manabí, Ecuador
** Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cuenca, Campus Yanuncay, Cuenca, Azuay, Ecuador
]]> *** Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica de Manabí, Ecuador**** CEDEPA, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Camagüey, Cuba
***** Carrera Pecuaria, ESPAM MFL, Calcetas, Manabí, Ecuador. tobias_rivadeneira@hotmail.com
Se realizó un estudio de mercado de los cárnicos en el Cantón Bolívar como objetivo de este trabajo. Se consideró la población del cantón Bolívar, provincia de Manabí con 37 262 habitantes. Se obtuvo una muestra representativa de 380 personas a encuestar. Se realizaron encuestas a un grupo de preguntas acerca de la cadena de mercado de la carne en la ciudad de Calceta y de otras áreas del Cantón Bolívar. El análisis de la oferta se realizó para los diferentes productos similares ofertados por proveedores y permitió explicar el comportamiento a través del tiempo, se contemplaron las industrias a nivel nacional que producen variedades de cortes de carnes maduradas y productos cárnicos. Por el estudio de cadena realizado, se concluye que en el 96 % de consumidores de carne, hay preferencias en el sentido de la carne bovina fresca de cortes procedentes de tercenas y mercados tradicionales, aunque con una percepción en incremento hacia cortes más protegidos y con mejor empaque de supermercados, compras hasta 1,8 kg/semana de carne fresca y embutidos y ahumados de marcas registradas, con criterios en la perspectiva cercana que favorecen la mayor presencia de una industria universitaria local con procesos y productos cárnicos estandarizados, con reducción de riesgos para la salud por malas prácticas conocidas de faenamiento en el matadero local.
Palabras clave: cadena productiva, bovino, cerdo, análisis, calidad, consumidor.
A meat market study was conducted in Bolivar canton, as part of this research. The population included in the study (380 persons) was taken from the total number of inhabitants of the canton (37 262). A number of questions were made about the meat market system in the city of Calceta and other areas in Bolivar canton. Supply analysis made to several other similar products available in the area explained the behavior through time. Also included in the study were national meat processing plants that sell cured meat cuts and other meat products, in general. The chain study concluded that 96 % of meat consumers preferred fresh beef from butcheries and traditional markets, though with an increasing perception to consume safer cuts with less supermarket packing. They were also more prone to buy up to 1.8 kg/week of trademark fresh beef, sausages and smoked meat. It revealed a higher inclination to develop a local university industry offering standard processed and meat products, reducing health risks due to wrong production practices at the local slaughterhouse.
Keywords: production chain, bovine, pig, analysis, quality, consumer.
]]> INTRODUCCIÓN
Una gran cantidad de los mataderos de América Latina, de Ecuador, y en especial de la provincia de Manabí, no poseen instalaciones con estudios y diseños con tecnología de punta, estandarizada y normas de procesamiento, adecuadas para el aseguramiento de la calidad funcional e higiénica de los diferentes productos que se ofrecen a la sociedad y tampoco, en una buena parte, se han sometido en su esfera de acción a estudios de mercados iniciales, y que continúen realizándose en la dinámica poblacional de vida de las ciudades, cosa que es realizada con regularidad en otras ciudades de Europa, Estados Unidos, Asia y Oceanía (Sepúlveda, Maza y Mantecón, 2008; Morris y Kenyon, 2014; Zakowska-Biemans et al., 2017).
Estas fuentes indican también que la oferta de carne bovina es consumida de acuerdo a los niveles adquisitivos de la población, a los hábitos de alimentación y a la diversificación de ofertas alimentarias, pero va en incremento y marchan a la cabeza Argentina, Brasil; Uruguay, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelandia, Australia y Polonia y entre los 20 siguientes países hay varios de América latina, donde las condiciones de faenado, maduración, mercadeo, tradiciones, higiene y calidad del producto también determinan los patrones de consumo, precios y nivel de compras y deben ser mejoradas (Lobato et al., 2014; Morris y Kenyon, 2014; Ellies Oury et al., 2016; Zakowska-Biemans et al., 2017).
En países desarrollados como EUA y Europa y algunos de América Latina con distinción en el consumo de carnes de bovinos y cerdo como Brasil, Argentina y Uruguay, donde el consumo de carnes es más del 25 % mundial, se hacen surveys diferenciales por los segmentos de consumidores y en relación a los productos con su origen y calidad y se han definidos otros aspectos antes de los precios que determinan el consumo y la venta de carnes, como en España y Brasil que importó más la zona y el sistema de producción que el precio, pero si influyó mucho en la diferenciación del consumo la calidad del producto (Sepúlveda et al.,2008; Barcellos et al., 2012; Lobato et al., 2014; Fontii-Furnols y Guerrero, 2014; Picasso, Modernel, Becoña, Salvo, Gutiérrez y Astigarraga, 2014).
Se ha establecido la necesidad de estudios de mercados en una dinámica anual y hasta por época, y que por la presión de la competencia, los requerimientos alimentarios y los patrones de consumo la normalización de la industria hace una diferenciación según estándares de calidad (Prime choice, select y comercial) que depende de su presentación, marmoleo, grado de infiltración grasa y los tipos de cortes (Sepúlveda et al., 2008; Zakowska-Biemans et al., 2017). Esto puede ser tomado como ejemplo para otros países del continente americano y específicamente países de América del Sur como Ecuador, que necesitan estas evaluaciones al nivel de regiones para apoyar tomas de decisiones y trabajos de intervención diagnostica y tecnológica al nivel de toda la cadena hasta el consumidor, para rescatar las ventas de alta calidad que se están perdiendo (Sepúlveda et al., 2008; Guevara, Curbelo y Soto, 2012; Lobato et al., 2014; Ellies-Oury et al., 2016).
En este caso, como objetivo del trabajo se realizó un análisis integral del mercado de los cárnicos en el Cantón Bolívar de la provincia de Manabí en la región costa de Ecuador.
MATERIALES Y MÉTODOS
Análisis de la demanda
Para efecto del estudio se consideró la población del cantón Bolívar, provincia de Manabí con un número de 37 262 habitantes. En la tabla 1 se muestran las poblaciones actuales proyectadas en base al censo del año 2001 aplicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2001).
]]> Determinación de la muestraPara calcular la muestra de la población del cantón Bolívar se tomaron los datos proyectados del 2010 en la tabla 1, según la fórmula correspondiente con un margen de error del 5 % y un nivel de confianza del 95 % con la cual se obtuvo un tamaño de muestra de 380 personas a encuestar. Se realizaron mediante encuestas un grupo de preguntas acerca de la cadena de mercado de la carne en la ciudad de Calceta y de otras áreas del Cantón Bolívar. El análisis de la oferta se realizó para los diferentes productos similares ofertados por proveedores y permitió explicar el comportamiento a través del tiempo. Se tomaron en cuenta las industrias a nivel nacional que producen variedades de cortes de carnes maduradas y productos cárnicos, mismos que se pudieron constatar mediante visitas realizadas por los autores del proyecto a los distintos establecimientos que ofrecen dichos productos.
La determinación de la oferta se realizó en base a las entrevistas a las tercenas (pequeños mercados de cárnicos) frigoríficos, matadero municipal y supermercados locales de otras ciudades y regiones, para lo cual se utilizaron las técnicas indicadas por Barcellos et al. (2012). Un último punto de todo el estudio fue la estrategia hacia el cliente, para el cual se desplegaron campañas de la importancia del consumo de carne y acciones de degustaciones con pequeñas muestras gratis como opciones diferentes de productos a consumir.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se puede apreciar que los ciudadanos encuestados consumen carne en 96,58 % y que existe 3,42 % que se abstiene de consumirla (Tabla 2). Por lo que se puede determinar que es un producto que se encuentra presente en casi todos los hogares del cantón Bolívar. Este alto consumo, coincidentemente, tiene que ver con un incremento en las preferencias hacia la carne bovina, que está en alza en la región y con una proyección incremental a futuro, aunque existan otras alternativas como el pollo, cerdo y pescados (Malafaia, Barcellos y Azevedo, 2006; Guevara, Curbelo, Soto, 2012; Lobato et al., 2014).
Estas fuentes indican también que en varios países de América Latina las condiciones de faenado, maduración, mercadeo, tradiciones, higiene y calidad del producto también determinan los patrones de consumo, precios y nivel de adquisición (Barcellos et al., 2012; Lobato et al., 2014; Picasso et al., 2014).
Se puede apreciar un enorme consumo de carnes procedentes de ganado bovino con el 40,26 % y de porcino con 36,32 % (Tabla 3), lo que muestra que estos dos tipos de animales que son materia prima principal para la elaboración de los productos, tienen una gran demanda por parte de los consumidores., lo cual está firmemente arraigado en la población mundial para estas dos especies, lo que han reafirmado en varios estudios investigadores como Ellies-Oury et al. (2016) en Francia y por Zakowska-Biemans et al.(2017) en Polonia y también en estudios de producción, consumo y trazabilidad de carne bovina en Brasil (Malafaia, Barcellos y Azevedo, 2006; Barcellos et al., 2012; Lobato et al., 2014).
Es notable que las personas prefieran adquirir sus cortes de carnes en tercenas con 44,48 %, dentro de las instalaciones del mercado municipal con 29,47 % y en los supermercados 22,63 % (Tabla 4).
Esta pregunta es vital para el estudio por cuanto, permitió de manera estimada prever el consumo de carne en la actualidad, mismos que arrojaron el siguiente resultado, 45 % consume aproximadamente 1,84 kg por semana/hogar, 38,95 % aproximadamente 0,92 kg por semana/hogar, 12,63 % 2,76 kg por semana/hogar (Tabla 5). Como se puede apreciar el 52,1 % desea el producto por su calidad, lo cual hace que el producto que se pretende ofrecer sea altamente consumido, seguido del 26,32 % que lo eligen por el precio, aspectos que coinciden con otros estudios en cárnicos en diferentes países como España, Brasil, Uruguay, Francia, Polonia y Alemania con empleo de encuestas a compradores-consumidores y a los dueños de Grocerys y supermercados en razón de los problemas de percepción de calidad de cárnicos, información etiquetada y sus precios (Barcellos et al., 2012; Picasso et al., 2014; Ellies-Oury et al., 2016; Zakowska-Biemans et al., 2017; Risius y Hamm, 2017).
]]> Es claro que el 45,58 % de las personas consideran que se encuentra laborando en camal de la ciudad de calceta en pésimas condiciones de faenamiento y ambientales, seguido del 32,1 % que dice que es regular el trabajo efectuado, un 16,58% considera que bien, muy bien con un 4,74 % y 0 % dice que es excelente (Tabla 6).Es muy considerado que por la trayectoria e impacto que tiene la ESPAM MFL en la actividad educativa-cultural y socioeconómica y generadora de empleo en la zona y la gratitud del pueblo Bolivarense, es que están de acuerdo con un 96,05 % lo que representa una elevada aceptación de los productos elaborados, y con 3,93 % que dicen que no les parece (Tabla 7). El 96,0 % considera que les encantaría consumir carnes y sus derivados de la propia manufactura de la industria universitaria con procesos y productos estandarizados, lo cual es un comportamiento positivo general de un gran segmento de población en su actitud frente al consumo de cárnicos en una mayoría de regiones (Barcellos et al., 2012; Ellies-Oury et al., 2016; Zakorwska-Biemans et al., 2017; Risius y Hamm, 2017).
En los resultados de la encuesta se logró ver que el 29,21 % consume salchicha, 26,84 % consume mortadela, y jamón en un porcentaje del 20,26 %, además de chorizo con un 14,22 %. Es evidente que, dentro de los resultados obtenidos, las personas del cantón Bolívar prefieren consumirlas en presentaciones de 500 g un 42,37 %, 24,74 %, en 200 g y 20,79 % en 1 kg (Tabla 8). Se puede apreciar que los embutidos de preferencia son los de cerdo.
Proyección de la demanda de carnes y embutidos
Es importante identificar en este punto la vida operacional del proyecto, teniendo en cuenta los resultados de la investigación en el Cantón Bolívar y los datos proporcionados por el INEC (2001), que han sido proyectados hasta el 2010 y hasta el 2020, relacionando el incremento de consumo de carne y embutidos debido al aumento de la población para estos años (Tabla 9). En consideración a que la tasa de crecimiento anual aumenta cada año, se estimó que la demanda crecerá en un 5 % cada año para lo cual se realizó la debida proyección de la demanda desde el año 2010 hasta el 2019.
Análisis de la oferta
El análisis de la oferta presenta los diferentes productos similares ofertados por proveedores y permite identificar el comportamiento a través del tiempo, puesto que existen industrias a nivel nacional que producen variedades de cortes de carnes maduradas y productos cárnicos, mismos que se pudieron constatar mediante visitas realizadas por los autores del proyecto a los distintos establecimientos que ofrecen dichos productos. La información de cantidades producidas por las industrias es limitada, por lo que la determinación de la oferta se la ha tenido que realizar en base a las entrevistas realizadas a las tercenas (La tercena es un pequeño negocio de procesamiento al detalle y mercadeo de cárnicos de tipo pequeña carnicería, muy común en américa latina desde el siglo pasado) frigoríficos, camal municipal y supermercados locales de otras ciudades, lo cual es práctica común en los cárnicos (Barcellos et al., 2012; Lobato et al., 2014; Lucherk et al., 2016; Zakowska-Biemans et al., 2017).
Plantas de procesamiento de carne y capacidad industrial
Las industrias que se dedican al procesamiento de carnes se encuentran ubicadas en el callejón interandino con una fuerte concentración en el centro norte de la sierra (Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, etc.) Entre las industrias más reconocidas de los embutidos y procesadoras de carne tenemos a Plumrose, Alimentos Don Diego (Tabla 10), La Italiana, La Danesa, Juris, La Europea y otras en menor escala.
En lo que respecta a los precios se tiene como principal competencia a las tercenas y supermercados del cantón Bolívar con un precio estimado de $ 4,84 por kilogramo de carne. Pero en los locales como los supermercados AKI que se encuentran ubicados en la ciudad de Chone a 20 minutos de recorrido de la ciudad de Calceta, se ofrece carnes maduradas con cortes especiales y empacadas al vacío con precios desde $ 5,72 por kg, que varían de acuerdo a la calidad de los cortes y que presentan un comportamiento de mayor aceptación por calidad y percepción de menos riesgos de insalubridad en esos alimentos (Malafaia, Barcellos y Azevedo, 2006; Barcellos et al., 2012; Lucherk et al., 2016; Zakowska-Biemans et al., 2017).
]]> Los que ofrecen un producto sin interesarle lo que opine el consumidor, ofertan a $ 0,88 menos por kilogramo y los que se preocupan de la inocuidad, de riesgos por consumir con baja calidad y del aprovechamiento eficiente de sus nutrientes, que es una tendencia muy común en el mercado demostrada con investigaciones en diferentes países y regiones como Brasil, España, Holanda, Polonia, zonas de Europa y de Estados Unidos, con segmentos de población entre entusiastas y ultraconservadores como compradores-consumidores (Velho, Barcellos, Lengler, Elias y Oliveira, 2009; Barcellos et al., 2012; Lobato et al., 2014; Lucherk et al., 2016; Zakowska-Biemans et al., 2017).Proyección de la oferta
El producto de cortes de carne empacados al vacío, tiene una oferta limitada para el cantón Bolívar, ya que la única manera de consumirla es con las compras en cantón de Chone y adquirirla en el único supermercado que ofrece este producto. De esta forma se determinó que en el cantón Bolívar no existe una oferta sensible en cantidad de estos productos, pero en las investigaciones desarrolladas se constató con la gerencia de varios supermercados importantes que ofertan alrededor de 6 500 kg de carne por semana y que en los registros de facturas alrededor del 10 % de sus consumidores provienen del cantón Bolívar, lo que representa una oferta de 650 kg por semana, que corrobora cierta tendencia creciente a más seguridad, higiene del alimento y menor riesgo por el empaque industrial frente a cortes detallistas pero ofertados con menos protección como carne fresca.
Esto se informa coincidente, con distintos estudios realizados en grupos de consumidores elegidos y reportes técnicos de organizaciones de comercio y consumo de los cárnicos para diferentes zonas de América del Sur como Brasil y también en Estados Unidos y Europa (Malafaia, Barcellos y Azevedo 2006; Lucherk et al., 2016; Lobato et al., 2014; Turp, 2016; Zakowska-Biemans et al., 2017). En este punto, se mantienen en marcha campañas de concientización a las personas de los aportes alimenticios que generan en nuestros cuerpos cada uno de los nutrientes que se encuentran inmersos en ellos.
Adicionalmente, esto contribuye a refutar los mitos nocivos por el consumo de productos cárnicos que se discuten en diferentes trabajos revisados de la literatura, sin discutir sobre los excesos ingestivos con estos alimentos donde se resaltan ventajas de comprar-consumir carne de bovinos que pastan por efectos de los precios más bajos/kg y mejor apreciación por higiene, más ternura de la carne y color agradable del producto como se destacan en los trabajos de Picasso et al. (2014) en Uruguay y por Risius y Hamm (2017) con los consumidores de varios Grocerys en Alemania.
CONCLUSIONES
Por el estudio de cadena realizado, se concluye que en el 96 % de consumidores de carne, hay preferencias en el sentido de la carne bovina fresca de cortes procedentes de tercenas y mercados tradicionales, aunque con una percepción en incremento hacia cortes más protegidos y con mejor empaque de supermercados, compras hasta 1,8 kg/semana de carne fresca y embutidos y ahumados de marcas registradas, con criterios en la perspectiva cercana que favorecen la mayor presencia de una industria universitaria local con procesos y productos cárnicos estandarizados, con reducción de riesgos de salud por malas prácticas conocidas de faenamiento en el matadero local.
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Ramón T. Rivadeneira García, Unidad de Docencia, Investigación y Vinculación Talleres Agroindustriales, Carrera de Agroindustria, ESPAM MFL, Calcetas, Manabí, Ecuador. tobias_rivadeneira@hotmail.com
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